“2020年上半年，中國不銹鋼產(chǎn)量同比下降2.74%，預(yù)計(jì)全年不銹鋼產(chǎn)量保持去年水平或微增，全球不銹鋼產(chǎn)量下降已成定局。同時(shí)，從目前市場消費(fèi)情況看，預(yù)計(jì)今年中國不銹鋼表觀消費(fèi)量將維持正增長，歐洲、美國等主要不銹鋼消費(fèi)區(qū)域的表觀消費(fèi)量將下降15%~20%。此外，預(yù)計(jì)2021年中國不銹鋼產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量將增長5%~6%?！?月25日，在由中國特鋼企業(yè)不銹鋼分會(huì)和上海期貨交易所聯(lián)合主辦的上期金屬論壇暨2020不銹鋼期貨上市一周年主題活動(dòng)上，中國特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)秘書長劉艷平這樣表示。
劉艷平介紹，2020年在全球蔓延的新冠肺炎疫情給不銹鋼行業(yè)正常運(yùn)行帶來了巨大挑戰(zhàn)。中國不銹鋼產(chǎn)量繼2020年季度大幅下降9.8%后，第二季度在國內(nèi)疫情防控取得重要階段性成果的有益發(fā)展環(huán)境下，環(huán)比增長30%?？傮w來看，上半年中國不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到1396萬噸，僅環(huán)比下降2.74%。同時(shí)，2020年上半年，中國不銹鋼表觀消費(fèi)量為1165.85萬噸，同比下降2.27%。從2019年中國人均不銹鋼表觀消費(fèi)量為17.18千克，同比增加1.39千克、增長8.8%來看，中國不銹鋼人均消費(fèi)量仍有增長空間，再加上中國不銹鋼實(shí)際消費(fèi)處于加速增長期，不銹鋼需求總體向好。
在這次活動(dòng)上，劉艷平從不銹鋼產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)銷情況、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)等方面介紹了中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。
一是不銹鋼冶煉產(chǎn)能保持增長。2019年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)能為3800萬噸左右，產(chǎn)能利用率達(dá)77.4%，高于同期全球的71%。未來3年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能800萬噸。“這使不銹鋼產(chǎn)業(yè)競爭加劇，將形成新的競爭格局?！眲⑵G平指出。
二是不銹鋼寬幅冷軋產(chǎn)能將集中釋放。我國現(xiàn)有不銹鋼冷軋產(chǎn)能2000萬噸。隨著一些企業(yè)新增冷軋產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，不銹鋼冷軋產(chǎn)能將集中釋放，且新增冷軋產(chǎn)能以智能化、高效化、寬幅化為特征。
三是不銹鋼長材產(chǎn)能集中投入。“中國不銹鋼長材的市場競爭力一直高于不銹鋼板材。”劉艷平指出，近幾年，國內(nèi)不銹鋼方坯連鑄、棒線材項(xiàng)目增多，再加上印尼方坯回流國內(nèi)，將使不銹鋼長材市場競爭加劇。
從產(chǎn)業(yè)集中度來看，2019年，國內(nèi)前10家不銹鋼企業(yè)占總產(chǎn)業(yè)的份額達(dá)到81%?！靶略霾讳P鋼產(chǎn)能主要集中在國內(nèi)前10家企業(yè)，隨著未來新增產(chǎn)能的集中釋放，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。”劉艷平指出，“目前出現(xiàn)兩個(gè)發(fā)展趨勢，一是產(chǎn)業(yè)集群化趨勢明顯，大型鋼廠周邊不銹鋼產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的銷售模式由以銷售鋼材為主逐步轉(zhuǎn)向銷售產(chǎn)品；二是差異化競爭、鋼廠特色發(fā)展趨勢明顯，一些鋼廠明確品種鋼發(fā)展定位，避開常規(guī)產(chǎn)品的價(jià)格競爭?！?/div>
此外，2020年中國寶武收購太鋼不銹鋼后，形成千萬噸級(jí)不銹鋼產(chǎn)能，可充分發(fā)揮不銹鋼技術(shù)競爭力強(qiáng)、市場份額高等方面優(yōu)勢，形成新的市場競爭格局，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。“預(yù)計(jì)中國寶武收購太鋼不銹鋼后，前10家企業(yè)占總產(chǎn)業(yè)的份額將達(dá)到85%，優(yōu)質(zhì)不銹鋼產(chǎn)能利用效率再度提升?！眲⑵G平指出。
從產(chǎn)銷情況來看，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)始終以國內(nèi)消費(fèi)為主，同時(shí)兼顧國際市場需求。得益于國內(nèi)疫情防控營造的良好發(fā)展環(huán)境，國內(nèi)需求穩(wěn)定，但受全球疫情蔓延影響，出口形勢不容樂觀。“提高部分不銹鋼材出口退稅率對不銹鋼出口刺激有限?！眲⑵G平特別指出。
從產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)來看：
一是中國不銹鋼行業(yè)裝備、工藝技術(shù)處于水平。劉艷平介紹，中國主要的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)均建設(shè)于過去10年間，中國不銹鋼裝備工藝大型化、現(xiàn)代化、智能化程度均為全球，目前已形成3種主要工藝流程，包括采用高爐鐵水經(jīng)KR鐵水預(yù)處理或轉(zhuǎn)爐脫磷經(jīng)AOD（氬氧脫碳法）爐精煉生產(chǎn)鉻系不銹鋼（主要是400系不銹鋼）、采用RK-EF工藝生產(chǎn)含鎳鐵水經(jīng)AOD爐精煉生產(chǎn)鎳鉻不銹鋼（主要是200系和300系不銹鋼）、利用電爐熔化廢鋼經(jīng)AOD爐精煉生產(chǎn)不銹鋼。無論是從熱軋還是從冷軋來看，國產(chǎn)化裝備水平均大幅提高，為企業(yè)降低了大量投資成本。
二是中國不銹鋼產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)尚不合理。200系不銹鋼占比遠(yuǎn)高于全球其他和地區(qū)；含鉬不銹鋼316占比偏低，遠(yuǎn)低于全球發(fā)展水平（全球占比為7%）。
三是原料對外依存度較高。劉艷平介紹，我國不銹鋼的主要原料鎳對外依存度超過85%、鉻礦幾乎依靠進(jìn)口。印尼禁礦后，我國鎳礦進(jìn)口主要來自菲律賓，鉻礦主要來自南非。對此，劉艷平表示：“盡管中國是鎳、鉻礦資源進(jìn)口大國，但定價(jià)話語權(quán)不強(qiáng)，存在價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?！?/div>
不過，原料供應(yīng)格局正在發(fā)生變化。今年1月~7月份，鎳礦進(jìn)口量下降33.72%至1730.14萬噸，鎳鐵進(jìn)口量增長89.43%至182.55萬噸，精煉鎳進(jìn)口量下降40.03%至7.29萬噸；鉻礦進(jìn)口量下降10.74%至799.7萬噸，鉻鐵進(jìn)口量下降11.25%至172.91萬噸。此外，廢鋼的回收和利用受到重視。目前鼓勵(lì)以廢鋼為原料，采用電爐冶煉的短流程煉鋼工藝。隨著我國不銹鋼積累量的增多，鎳價(jià)上漲推動(dòng)廢不銹鋼使用比例提高，廢不銹鋼經(jīng)濟(jì)性凸顯，將成為不銹鋼行業(yè)重要的原料來源。
不銹鋼發(fā)展前景廣闊，需關(guān)注疫情等不確定性因素
目前，持續(xù)釋放的內(nèi)需潛力為不銹鋼行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來了重要機(jī)遇，同時(shí)消費(fèi)升級(jí)使不銹鋼成為受關(guān)注的材料。
“中國不銹鋼行業(yè)的發(fā)展主要是滿足國內(nèi)不銹鋼旺盛的消費(fèi)需求?！眲⑵G平介紹，不銹鋼在國內(nèi)有著巨大的“鋼需”市場，在推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)新型城市化建設(shè)、加速新基建、支持交通和水利重大工程建設(shè)等方面將發(fā)揮重要作用。同時(shí)，不銹鋼在不銹鋼建筑屋面和幕墻、不銹鋼水管的推廣、抗菌不銹鋼發(fā)展、老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造等領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮?。此外，工業(yè)用材國產(chǎn)化進(jìn)程加快，具體體現(xiàn)為高等級(jí)不銹鋼和鎳基合金國產(chǎn)化進(jìn)程加快、雙相不銹鋼開始出口到海外市場、國產(chǎn)裝備配套出口成為趨勢等。
隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷深入，高端不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷擴(kuò)展。根據(jù)已公布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020年）》，將重點(diǎn)支持高技術(shù)船舶、海洋工程裝備、核電、先進(jìn)軌道交通、電力、航空航天、機(jī)械等領(lǐng)域重大技術(shù)裝備所需高端鋼材品種的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
劉艷平表示，中國宏觀經(jīng)濟(jì)增速正在放緩，經(jīng)濟(jì)刺激政策效果不明顯，但可以明確新基建將是中國未來的投資主題之一。
“全球疫情發(fā)展局勢及政策變動(dòng)、貿(mào)易摩擦仍是影響不銹鋼行業(yè)發(fā)展的不確定性因素?！眲⑵G平特別指出，目前影響不銹鋼行業(yè)發(fā)展的政策包括發(fā)改委、工信部發(fā)文暫停鋼鐵產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案，部分不銹鋼帶、條桿、型材、絲、管產(chǎn)品的出口退稅率提高至13%，中國海關(guān)總署明確不銹鋼方坯未設(shè)置反傾銷關(guān)稅，《鉻-錳-鎳系奧氏體不銹鋼熱軋鋼板和鋼帶》團(tuán)標(biāo)審定、廢鋼進(jìn)口的可行性等。同時(shí)，各和地區(qū)間貿(mào)易摩擦加劇、貿(mào)易壁壘增多，國外對華反傾銷措施的實(shí)施等情況也需關(guān)注。
